Nos outils et calculateurs peuvent aider les conseillers à élaborer des recommandations pour les Clients. Ils tracent les grandes lignes de concepts clés et concrétisent les idées. Sélectionnez l'outil qui convient le mieux à votre Client pour qu'il entame son parcours avec Placements mondiaux Sun Life.

Outil Aperçus de placement

Montrez aux Clients le rendement historique d'un modèle de portefeuille bâti avec nos fonds de série A.

Ce qu'offre l'outil : Un modèle de portefeuille et des relevés de qualité professionnelle pour vos Clients.

Durée : environ 2 minutes

Outil d'aperçu des Solutions gérées Granite Sun Life

En quatre étapes simples, vous pouvez déterminer le profil de risque de votre Client, préciser ses objectifs de placement, recommander un portefeuille géré Granite et discuter de la répartition stratégique de l'actif.

Ce qu'offre l'outil : Un rapport d'un portefeuille de Solutions gérées Granite Sun Life à utiliser pour prendre des décisions de placement.

Durée : environ 3 minutes

Calculateur – série T

Grâce à cet outil en ligne, vous pouvez estimer les rentrées d'argent annuelles provenant d'un placement dans les titres de série AT (avant et après impôt) et produire un rapport de qualité professionnelle pour les Clients.

Ce qu'offre l'outil : Une analyse qui permet d'illustrer les caractéristiques des fonds de série AT aux Clients.

Durée : environ 3 minutes

* Les produits FPG Financière Sun Life sont des contrats individuels de rente à capital variable établis par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.