Outils et calculateurs pour les conseillers
Nos outils et calculateurs peuvent aider les conseillers à élaborer des recommandations pour les Clients. Ils tracent les grandes lignes de concepts clés et concrétisent les idées. Sélectionnez l'outil qui convient le mieux à votre Client pour qu'il entame son parcours avec Placements mondiaux Sun Life.
Fonds communs de placement
Outil Aperçus de placement
Montrez aux Clients le rendement historique d'un modèle de portefeuille.
Ce qu'offre l'outil : Un modèle de portefeuille et des relevés de qualité professionnelle pour vos Clients
Durée : environ 2 minutes
Outil d'aperçu des Solutions gérées Granite Sun Life
En quatre étapes simples, vous pouvez déterminer le profil de risque de votre Client, préciser ses objectifs de placement, recommander un portefeuille géré Granite et discuter de la répartition stratégique de l'actif.
Ce qu'offre l'outil : Un rapport d'un portefeuille de Solutions gérées Granite Sun Life à utiliser pour prendre des décisions de placement
Durée : environ 3 minutes
Calculateur – série T
Grâce à cet outil en ligne, vous pouvez estimer les rentrées d'argent annuelles provenant d'un placement dans les titres de série AT (avant et après impôt) et produire un rapport de qualité professionnelle pour les Clients.
Ce qu'offre l'outil : Une analyse qui permet d'illustrer les caractéristiques des fonds de série AT aux Clients
Durée : environ 3 minutes
Fonds distincts et rentes
Demande en direct de placement FPG
Grâce au traitement accéléré de Demande en direct de placement FPG, gagnez du temps pour vos Clients et vous-même.
Nota : Vous devez ouvrir une session pour accéder à l’outil.
Taux de revenu courants
Vous pouvez déterminer facilement le montant du revenu que le Client pourrait recevoir à des âges différents en fonction des taux de revenu courants en entrant l’âge et le sexe du Client et le montant de son dépôt.
Outil Proposition pour les FPG Sun Life
Cet outil fournit aux Clients un relevé personnalisable. Il peut afficher des renseignements sur les fonds et le rendement, ainsi que des aperçus de produits, dont le revenu garanti à vie des produits Solutions FPG Sun Life – série Revenu et Avantage à vie FPG Sun Life. L’outil comprend aussi un calculateur de la planification successorale et un du risque de longévité.
Note : Vous devrez ouvrir une session pour accéder à l’outil.
Faites votre parcours
Adoptez la bonne approche pour la conduite de vos affaires. Aidez les Clients à comprendre leur situation actuelle et future avec les FPG Sun Life.
Outil Sélection de formulaire pour signature électronique et Centre des signatures
L’outil Sélection de formulaire pour signature électronique dans le Centre des signatures permet aux conseillers d’obtenir la signature électronique des Clients sur les propositions et les formulaires.
Nota : Vous devez ouvrir une session sur le site des conseillers pour accéder à l’outil.
Aperçus de rentes à constitution immédiate
Créez vos propres aperçus en fonction des taux actuels avant de remplir une proposition. Les conseillers doivent être sous contrat avec la Sun Life pour remplir une proposition.
Solutions multiactifs
Navigateur Revenu de retraite
Voici le Navigateur Revenu de retraite – Cet outil aide les conseillers à se repérer dans notre gamme de fonds communs de placement, de fonds distincts, de produits d’assurance, de CPG de fiducie et de rentes à constitution immédiate.. En répondant à quelques questions simples sur les besoins de votre Client, vous aurez accès à du matériel de marketing lié à nos produits, que votre Client épargne pour la retraite ou gère son argent à la retraite.
Passez en revue vos affaires auprès de Placements mondiaux Sun Life
Connexion PMSL
Notre plateforme Web qui vous permet d'accéder facilement aux renseignements sur les comptes des Clients.
Outil MesFPGSunLife
Un outil en ligne que vous pouvez utiliser pour gérer vos affaires liés aux Fonds de placement garanti Sun Life.